Северная война

Надежда Линнас, Павел Прохоров

Рост российских экспортных пошлин на необработанную древесину приносит значительные убытки скандинавскому ЛПК. Финские и шведские политики угрожают наложить запрет на вступление России в ВТО

С 1 июля этого года российские таможенные пошлины на необработанную древесину были подняты. К 2009 году они достигнут уровня заградительных. Идея новаций состоит в том, чтобы стимулировать глубокую переработку леса внутри страны и вынудить иностранные предприятия переносить производства в Россию. Как писала финская газета Helsingin Sanomat, президент Тарья Халонен понимает желание России превратиться из поставщика в производителя. "Аналогичное развитие имело место в Финляндии", - подчеркнула глава государства.

Финские предприятия импортируют около 20% лесного сырья из России, и некоторые виды лесных пород не могут быть заменены теми, что растут в самой Финляндии и соседних странах. В Финляндии, например, нет в достаточном количестве березового и осинового леса, необходимого для производства высококачественной бумаги и картона. Как сообщили корреспондентам "Эксперта С-З" в пресс-службе российского подразделения Stora Enso, сегодня компания закупает российское сырье по цене от 1000 до 3000 рублей за кубометр. По оценкам специалистов крупнейшей в Европе и третьей в мире компании, максимальное повышение тарифов удвоит издержки на закупку древесины. "Тариф в 50 евро обрушит экономические основы экспорта из России", - заявил газете Financial Times старший вице-президент по закупкам леса Stora Enso Матти Карьюла. Уже в этом году Stora Enso запланировала увеличение расходов из-за новых российских пошлин на 20 млн евро, а другая финская компания - UPM-Kymmene - сообщила, что ее издержки из-за аналогичной статьи расходов возрастут на 13 млн евро.

Цена вопроса

В ЛПК Финляндии и на производствах, связанных с ним, трудится около 200 тыс. человек, в 2005 году отрасль обеспечила 16% объема промышленного производства и 20% всего экспорта. Число занятых в шведском ЛПК составляет 90 тыс. человек, или 1% населения страны. Сегодня как Stora Enso, так и UPM-Kymmene переживают не лучшие времена, хотя снижение их финансовых показателей объясняется не только выросшими российскими пошлинами. В числе главных факторов аналитики рынка отмечают глобальное повышение стоимости сырья, падение курса доллара США и снижение спроса на некоторые виды продукции. Если рост стоимости сырья из стран Балтии был предположительно спровоцирован повышением российских таможенных пошлин, то увеличение цены на древесину из Латинской Америки связано в первую очередь с ростом производства биотоплива, также изготавливаемого из лесных пород. Снижение курса доллара относительно евро сделало менее выгодными поставки продукции на североамериканский рынок и, наоборот, привело к росту поставок отдельных видов продукции (прежде всего - газетной бумаги) из США и Китая в Европу.

В конце сентября Stora Enso продала свое дочернее предприятие, находящееся в США. Оно выпускало газетную и журнальную бумагу. Эксперты посчитали, что для компании было большим успехом выручить за завод 2,5 млрд долларов, поскольку его финансовые показатели все время ухудшались. А 25 октября Stora Enso объявила о сокращении мощностей в Европе и увольнениях персонала. Компания собирается сократить производство на 505 тыс. тонн бумаги и 550 тыс. тонн целлюлозы в год, уволить 1400 сотрудников (1100 в Финляндии и 300 в Швеции) и сократить 300 человек офисного персонала в Великобритании, Финляндии, Швеции и Германии.

Будет полностью закрыта бумагоделательная фабрика Summa Mill вблизи города Хамины, остановлена одна из машин на фабрике Anjala в городе Аньяланкоски. Закроются также заводы по производству целлюлозы Kemijarvi в Финляндии и Norrsundset в Швеции. Как говорится в пресс-релизе Stora Enso, эти меры связаны с "драматическим ростом издержек и обеспечением долговременной прибыльности". Как отметил руководитель компании Йоуко Карвинен, сокращение производства предпринято исходя из современной ситуации. В случае повышения вывозных пошлин на древесину из России до 80% с января 2009 года предстоит болезненная реструктуризация. "Если Россия реализует решение о повышении экспортных пошлин, финская целлюлозно-бумажная промышленность не избежит дальнейшего закрытия заводов. Это очевидно", - сказал в интервью финской газете Taloussanomat бывший руководитель Stora Enso Юкка Хярмяля.

Возможно, Stora Enso ускорит строительство ЦБК в Нижегородской области, о чем было объявлено в июле этого года. "Россия является ключевым рынком для Stora Enso. Мы уже инвестировали здесь 300 млн евро в лесопильный завод, фабрику по производству гофрированного картона и непосредственно в лес. Сейчас мы изучаем возможности для дальнейшего расширения присутствия", - заявил Карвинен.

Эффект домино

Хуже всего дела обстоят у норвежского конкурента Stora Enso - компании Norske Skog. С февраля этого года биржевая стоимость акций Norske Skog снизилась на 60%, что уменьшило активы акционеров более чем на 200 млн евро. СМИ и биржевые аналитики время от времени объявляют о том, что компания может стать банкротом. "Мы, вероятно, столкнулись с эффектом домино, который последовал после решения России повысить экспортные пошлины. Балтийские экспортеры подняли свои цены, поскольку рынок взорвался, когда финны стали искать для себя новых поставщиков", - утверждает руководитель департамента закупок производства Norske Skog в городе Скогн Улаф Нурберг.

Однако главную причину неудач норвежцев следует искать не в российских пошлинах, а в недостаточно умелом менеджменте. И в прошлом, и в позапрошлом годах компания показывала отрицательный результат из-за ограниченного ассортимента выпускаемой продукции. В сегменте газетной бумаги Norske Skog является мировым гигантом. Однако именно здесь в последнее время упал спрос и обострилась конкуренция между производителями. "Мы видим, как американские экспортеры обрушивают наш рынок, особенно в Великобритании. На другом краю земли рыночная ситуация также ухудшилась - Китай превратился из импортера в поставщика газетной бумаги. Мы надеемся, что спрос на продукцию в Китае будет расти быстрее, чем местное производство", - говорит Нурберг. Финские же компании диверсифицировали свою продукцию - помимо бумаги они продают целлюлозу и картон, а также являются собственниками лесопильных производств и лесных угодий.

Ряд экспертов полагают, что выйти из сегодняшней ситуации можно только с применением экстраординарных мер, таких как слияние или прямая финансовая помощь государства. Некоторое время назад в СМИ циркулировали слухи о переговорах между Norske Skog и Stora Enso, хотя представители обеих компаний информацию не подтвердили. А на прошлой неделе министр промышленности Норвегии Даг Терье Андерсен объявил о том, что государство не намерено национализировать Norske Skog, как это имело место в случае с концерном Aker Kvaerner (см. "Подарок Андерсена", "Эксперт С-З" №25 от 2 июля 2007 года). "Эта болезненная тема не обсуждалась в правительстве. Проблемой для Norske Skog является не вид собственности, а рынок. Кроме того, здесь нет большого пакета акций, как в случае с Aker", - отметил Андерсен. В качестве первоочередных мер руководство Norske Skog объявило о сокращении в 2008 году производства бумаги на 200 тыс. тонн.

В бой идет комиссар

Финский и шведский коллеги Андерсена не стали винить в бедах ЛПК разгул рыночной стихии, а предпочли сражаться с российскими властями. Их главный аргумент состоял в том, что во время переговоров с Россией о вступлении в ВТО, которые вел в 2004 году Евросоюз, декларировалось обязательство не повышать таможенные тарифы на древесину.

"Россия не выполнила тех обещаний, которые несколько министров дали мне лично, и решать вопрос теперь должен Европейский союз. В сложившейся ситуации возникает серьезная угроза трудовой занятости в шведской лесной промышленности", - подчеркнул прежний шведский министр торговли (ныне министр обороны) Стен Тольгфорс. Аналогичную позицию заняли и полномочные представители правительства Суоми, вопрос снижения пошлин обсуждался даже во время встречи премьер-министров России и Финляндии.

Не достигнув успеха в двусторонних переговорах, шведы и финны передали полномочия в решении вопроса об экспортных тарифах в Еврокомиссию. На последнем саммите Россия - ЕС в Португалии вопрос о таможенных пошлинах был одним из самых трудных. "Эта тема заняла больше всего времени", - заявил еврокомиссар по торговле Питер Мандельсон. Он отметил, что Россия была согласна не повышать тарифы, но только после вступления в ВТО. Однако, по мнению Мандельсона, это противоречит уже достигнутым ранее договоренностям. "Мы не можем ждать решения вопроса до формального вступления России в члены организации", - отметил Мандельсон. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил на пресс-конференции после саммита, что есть два препятствия, мешающих ЕС дать согласие на присоединение России к ВТО, одно из них - нерешенный вопрос о лесных пошлинах.

В руках финских и шведских властей есть еще один аргумент, который может оказаться для России даже более болезненным, чем допуск в ВТО. Бывший эксперт Еврокомиссии профессор Петер Лунд в свое время высказал мнение, что решение России повысить таможенные пошлины стало ответом на отказ Финляндии в строительстве подводного электрического кабеля по дну Финского залива (см. "Вердикт Пеккаринена", "Эксперт С-З" №48 от 25 декабря 2006 года). Каким бы фантастическим ни казалось такое заявление, у Финляндии и Швеции есть возможность "зеркального ответа" - отказать или значительно затянуть принятие решения о строительстве балтийского газопровода Nord Stream. В такой ситуации российским властям, по-видимому , не удастся достигнуть полной победы, им придется довольствоваться компромиссным решением.

Санкт-Петербург - Стокгольм

Keywords: