Конкуренция переходного периода

Галина Щербо

До конца 2007 года в регионах должны пройти конкурсы по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии. Новую конфигурацию рынков будут определять федеральные трейдеры и крупные вертикальные холдинги, развивающие собственные энергоактивы

Иллюстрация: Лариса Лазарева

Первый конкурс по выбору гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии, который провела 1 августа Региональная служба по тарифам Нижегородской области (РСТ), прошел со скандалом и закончился судебной тяжбой. Действующий областной ГП - Нижегородская сбытовая компания (НСК, обеспечивает 57% электропотребления в регионе) - намерена в арбитражном суде признать нелегитимность конкурса, а затем опротестовать его результаты.

Напомним: по программе либерализации энергосбытового рынка статус гарантирующего поставщика в регионах получили до конца нынешнего года сбытовые компании, выделившиеся из АО-энерго. На следующий трехлетний период регулирования - с 1 января 2008 года - гарантирующий поставщик должен выбираться по конкурсу. Несмотря на отсутствие правил, закон не запрещал принимать заявки на участие в конкурсе.

О проведении конкурсов в июле-августе объявили в 16 регионах, в том числе и в Нижегородской области, где соответствующее решение было принято Региональной службой по тарифам 13 июня. В РСТ считают, что нормативной базой являются правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные правительством России 31 августа 2006 года, и конкурсная документация РСТ. Однако 16 июля 2007 года вышло постановление правительства РФ № 450 о временном запрете на проведение конкурсов, пока не вступят в силу новые правила их проведения и типовая конкурсная документация, подготовленные Министерством промышленности и энергетики РФ. Об этом участников рынка оповестила и Федеральная служба по тарифам (ФСТ).

Кто есть кто?

"Волгаэнергосбыт" (через материнскую компанию "Евросибэнерго" входит в "Базовый элемент"), победивший в нижегород­ском конкурсе, сейчас находится в двусмысленном положении. До сих пор компания, созданная на базе Автозаводской ТЭЦ, работала только в границах Автозаводского и частично Ленинского районов Нижнего Новгорода и не имела выхода на оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ). Чтобы выполнять функции гарантирующего поставщика, "Волгаэнергосбыт" обязан подать документы на получение статуса субъекта оптового рынка по группам точек поставки, соответствующих зоне деятельности, и заключить договоры с сетевыми организациями на своей территории со сроком начала действия этих договоров не позднее 1 января 2008 года. Однако некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы" (НП "АТС", предоставляет услуги по организации торговли и финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии) заняло жесткую позицию: гарантирующие поставщики, избранные в ходе нелегитимных конкурсов, не получат статуса субъектов ОРЭ.

Ситуация осложняется тем, что в сентябре должны состояться торги по продаже энергомощности, на основании которых будут заключаться двусторонние регулируемые договоры на поставку электроэнергии потребителям Нижегородской области. Пока не улажены правовые вопросы, непонятно, смогут ли НСК и "Волгаэнергосбыт" принять в них участие.

Инвесторам дали повод задуматься

Аналитик ИК "Финам" Семен Бирг считает, что передел рынка в пользу "Базового элемента" может стать первым серьезным поражением для стратегического инвестора НСК - компании "Транснефтьсервис­С", которая в апреле приобрела у РАО "ЕЭС России" 49% акций НСК за 2 млрд рублей при стартовой цене 750 млн рублей. Сама компания и ее региональные структуры - НСК и Ярославская сбытовая компания - не были даже допущены к конкурсу из-за неправильно составленных документов, как объяснили в РСТ. Возможная утрата Нижегородской сбытовой компанией статуса гарантирующего поставщика способна заметно ослабить позиции этой структуры в регионе, которые инвестор считал вполне надежными, поясняет аналитик.

В "Транснефтьсервисе-С" , судя по комментарию пресс-­службы , не могут скрыть недоумения по поводу того, что случилось: перед покупкой НСК представители инвестора обсуждали с губернатором Валерием Шанцевым свои планы по развитию энергообеспечения промышленности области и рассчитывали на поддержку региональной власти. Выжидательную позицию в такой ситуации занял блокирующий акционер НСК - "КЭС-холдинг" , который владеет опционом на покупку 50−процентного пакета "Транснефтьсервиса-С" , что позволит ему увеличить свою долю до контролирующей. Месяц назад представитель компании заявил журналу "Эксперт Волга", что наращивание региональных сбытовых активов входит в ее стратегию, сегодня пресс­служба не дает информации о сроках реализации опциона.

Кто поделит рынок

Опрошенные журналом "Экспертом Волга" компании связывают развитие конкуренции с постепенной либерализацией розничного рынка, которую РАО "ЕЭС Росси" должно завершить к 2011 году. Его новую конфигурацию будут определять игроки федерального уровня - крупные энерго­трейдеры и вертикальные холдинги, объединяющие сбыт с тепло­ и электрогенераций и коммунальным рынком, полагает Вячеслав Каштанов, заместитель директора по экономике и корпоративному управлению Саратовского предприятия городских электросетей (СПГЭС). За такими компаниями стоят большие финансовые и организационные ресурсы, продуманная стратегия развития энергоактивов, соглашается руководитель "Нижноватомэнергосбыта" Татьяна Титова.

Сегодня основными игроками в регионах остаются бывшие структуры АО-энерго ( см. график). Они же, являясь субъектами оптового рынка, выступают в качестве продавцов электроэнергии другим местным поставщикам, работающим на локальных рынках: компаниям, обслуживающим отдельные предприятия, и традиционным сбытам (коммунальным или городским электросетям), территорию которых регулятор определил исходя из существующих групп точек поставки. Это обстоятельство наряду с сохраняющимся на переходный период перекрестным субсидированием (когда предприятия доплачивают за население) ограничивает конкурентные возможности других сбытовиков.

Так, РСТ Нижегородской области отказала независимому трейдеру - Нижегородской электрической компании (НЭК), к которой от НСК перешел ряд крупных абонентов, в выходе на оптовый рынок по этим потребителям. Ссылаясь на действие перекрестного субсидирования, РСТ объяснила, что переход крупных абонентов от гарантирующего поставщика к независимым может повлечь за собой увеличение тарифа на электроэнергию для населения региона. Регулятора поддержал и арбитражный суд, где НЭК пыталась обжаловать решение службы по тарифам. В конце 2006 года РСТ отказала Нижегородской электрической компании и в установлении на 2007 год тарифа на покупку электроэнергии у НСК, так как законодательством предусмотрено формирование тарифа только для продавца этого продукта, а НЭК тут выступает покупателем. Компания была готова возместить НСК выпадающие доходы, однако правовой механизм такой компенсации также отсутствует.

На первом плане - стратегия

Сегодня конфликт интересов ГП и независимых сбытовых компаний возникает преимущественно в сегменте крупного бизнеса. В Нижнем Новгороде от НСК к конкурентам перешел ряд крупных предприятий. Выбор промышленников в пользу независимых или аффилированных сбытов обусловлен решением оптимизировать работу с энергоресурсами, поясняет генеральный директор НЭК Василий Самусев. Оптимизация предполагает не только чуть более низкую стоимость электроэнергии (разница ощутима как раз при больших объемах потребления), но и качество сервиса.

Операционные риски, связанные с возможным уводом крупных клиентов конкурентами, заставляют и бывшие компании АО-энерго повышать эффективность бизнеса. По словам генерального директора НСК Игоря Германа, его предприятие намерено использовать опыт "Транснефтьсервиса-С" , имеющего разветвленный сбытовой бизнес почти в четырех десятках регионов, в создании автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии, позволяющих рассчитывать динамику энергетического баланса и более точно прогнозировать потребление.

VIP-клиентам любая сбытовая компания предложит лучшие условия, но потенциал этого сегмента довольно ограничен: крупный бизнес не склонен каждый год менять поставщика. Наиболее активная конкуренция за клиентов развернется, по мнению Татьяны Титовой из "Нижноватом­энергосбыта", в обширном секторе малого и среднего бизнеса.

Вячеслав Каштанов из СПГЭС не спешит прогнозировать будущую конкуренцию на саратовском рынке: все определит стратегия, которую выберет тот или иной поставщик. Но для него очевидно, что саратов­ские сбыты, которые сейчас работают на исторически сложившихся территориях и со стабильными группами потребителей, захотят расширить привычные рамки. Руководитель службы по связям с общественностью "Саратовэнерго" Наталья Елгазина подтвердила это предположение: ее компания думает о том, как работать после 2011 года, в условиях свободного рынка, и готова побороться с другими поставщиками за бытовых потребителей. Работа с населением, по ее словам, дает широкую возможность предлагать услуги по сбору платежей в пользу различных организаций. Для этого "Саратовэнерго" планирует организовать систему "единого окна" и сейчас усиливает свое информационное и консалтинговое направление услуг для населения.

В РАО "ЕЭС России" за инициативных саратовцев, наверное, порадуются: первый заместитель руководителя Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов энергохолдинга Екатерина Новокрещеных назвала непрофильные услуги, в том числе биллинг, в ряду новых перспективных нишевых решений сбытовых предприятий. Более продвинутый по сравнению с региональными компаниями "Мосэнергосбыт" уже сегодня неплохо зарабатывает на рекламе, получая от нее четверть общего дохода.

Эффект от либерализации энергосбытового рынка наступит не скоро. Сначала должны появиться новые игроки, а дейст­вующие монополисты - преобразоваться в рыночные структуры. И уж, как минимум, необходима закрепленная всеми федеральными регуляторами нормативная база. Пока же, как заметил руководитель некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Андрей Пивоваров, у нас переходная модель.

Нижний Новгород

Keywords: